未來啤酒行業產銷量將繼續保持低穩增長
11年我國人均啤酒消費量達到36升/年,與日本、韓國還有較大差距,未來啤酒增量來自中西部地區人均消費的提升。我們判斷“十二五末”啤酒銷量可達6000萬千升,總量增長大約26%, 年均復合增速在6%。近年來導致我國異常氣候的拉尼娜現象持續,預計2012M3-10氣溫正常略高,降水量略少。在這樣的背景下,今年天氣將有利于整個啤酒銷售,此外倫敦奧運會和歐錦賽的開幕,也將對啤酒消費產生刺激作用。 單四月份產量同比增長8.9%,增速環比加快 4月行業產量417萬千升,整體增長8.9%,其中,湖北、青海、四川、廣西、山西、重慶和安徽7省市4月啤酒產量同比增長幅度較大,均超過20%。
擴張步伐放緩,穩固和拓展基地市場成為致勝法寶
2011年啤酒行業依舊動作頻頻,各大啤酒寡頭兼并、收購、新建、擴建、改建、搬遷、以期獲得競爭優勢。但擴張步伐已經明顯放緩。2011年四大啤酒集團改擴建項目總數超過了并購和新建項目的總和。放緩一方面由于市場可供選擇的優質資源已剩下不多; 另一方面說明各大啤酒集團開始著力于對現有市場的深耕細作。目前行業處于一個穩守基地市場、提高區域市場集中度和謹慎布局非優勢市場的階段。
價格推動增長力量漸強,產品升級為主,小步提價為輔
11年整個行業提價范圍和幅度都有大的突破,整個收入增長達到歷史高位23%,其中提價和產品升級貢獻了12.2%。在基地市場率先提價,由于壟斷地位突出,銷量不但未受影響,反而擴大了渠道的利潤空間;在均勢市場,往往形成一種牽制,提價多以出新品、調結構,增加高端銷售渠道的方式;在弱勢市場,跟著強勢品牌調整。目前啤酒企業之間降價銷售的現象基本結束,在競爭激烈的市場一般采取促銷方式,因此后期費用率下降的可能性很大。此外,成本上漲也將推動提價的可持續!
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